中金发表答复称，保管对康方生物（09926）2024年和2025年盈利忖度不变，保管“跑赢行业”评级，基于DCF模子，该行保管想法价90.00港元。据悉，10月16日，公司于2024年海外妇科癌症学会专家会议和《柳叶刀》同期公布卡度尼利单抗（AK104）对比劝慰剂加含铂化疗伙同/不伙同贝伐珠单抗用于诊治1L捏续、复发或调遣性宫颈癌的III期临床商量（AK104-303/COMPASSION-16）的PFS和OS双阳性简陋效果。

中金商量答复的主要本体如下：

COMPASSION-16数据积极，有望重塑1L宫颈癌诊治样式。阐发公司公告，该商量共入组445例患者，其中PD-L1CPS

在不同PD-L1抒发水平东谈主群中，AK104疗效推崇剖析。据公司公告，按照患者PD-L1抒发水平进行分层，阴性/低抒发/高抒发各组OS HR剖析在0.68-0.77。相配在PD-L1 CPS

HR诀别为0.65和0.77，而KEYNOTE-826诀别是0.95和0.87，标明在这部分东谈主群中，AK104疗效显明优于Keytruda。基于此数据，该行以为AK104显明改善PD-L1阴性/低抒发宫颈癌对I/O诊治的反映。

非论是否联用贝伐珠单抗，AK104具有显明的OS获益。不伙同贝伐亚组，COMPASSION-16中PFS和OS HR诀别为0.44和0.50，而KEYNOTE-826诀别是0.69和0.67，标明在贝伐不耐受东谈主群中，AK104疗效显明优于Keytruda。宫颈癌患者常因辐照性直肠炎/膀胱炎等放疗远期毒性存在贝伐使用禁忌，基于此数据，该行以为AK104有望填补贝伐珠单抗不耐受的宫颈癌患者诊治的临床空缺。

卡度尼利合座安全性优异，未发现新的安全性信号。该临床中检会组和对照组3级及以上AE发生率诀别为85.4%和80.4%，两者并无显明互异；3级及以上irAE发生率诀别为9.70%和0.90%，安全性可控。

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